秋林集團(tuán)9月10日晚間發(fā)布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向嘉頤實(shí)業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的深圳金桔萊*股權(quán)，并募集配套資金。重組完成后，公司將增加黃金制品、珠寶首飾的設(shè)計(jì)、加工和批發(fā)業(yè)務(wù)。同時(shí)公司股票將于9月11日復(fù)牌。

　　

 

       根據(jù)方案，深圳金桔萊*股權(quán)預(yù)估值為13.5億元，公司本次擬以5.89元/股合計(jì)發(fā)行約22920.20萬(wàn)股用于支付上述對(duì)價(jià)。同時(shí)公司擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)4.5億元，在支付本次交易中介費(fèi)用后，用于標(biāo)的資產(chǎn)深圳金桔萊的“金桔萊東北批發(fā)展廳(哈爾濱)”和“金桔萊華北批發(fā)展廳(天津)”兩個(gè)項(xiàng)目，發(fā)行底價(jià)為5.30元/股。

 

　　深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司位于深圳市羅湖區(qū)水貝珠寶園，注冊(cè)資金人民幣10億元，是一家專業(yè)從事金銀首飾、擺件、金銀條、硬金、鑲嵌飾品的大型黃金珠寶的制造商及經(jīng)銷商。旗下工廠（海豐縣金桔萊黃金珠寶首飾有限公司）地處沿海、環(huán)境優(yōu)美的梅隴鎮(zhèn)高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)，具有手工鏈廠、金銀倒模廠、機(jī)織鏈廠、油壓廠、電鑄廠等不同工藝的二十家分廠，員工人數(shù)5000余名，占地面積10000㎡，廠房面積近12000㎡。是頤和黃金投資的設(shè)施一流的現(xiàn)代化大型黃金產(chǎn)品生產(chǎn)基地。已擁有*國(guó)*先進(jìn)的生產(chǎn)線、質(zhì)量檢測(cè)分析設(shè)備，成為設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造于一體的生產(chǎn)企業(yè)。年生產(chǎn)能力達(dá)60噸。

 

       由于公司本次擬購(gòu)買資產(chǎn)的總額約為17.96億元，占公司2010年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例為263.85%。因此本次交易構(gòu)成借殼上市。交易完成后，公司總股本將增加至63968.61萬(wàn)股，嘉頤實(shí)業(yè)將持有公司35.83%的股份，為公司*大股東，平貴杰仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

 

       哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司是一個(gè)歷史悠久、馳名中外的老字號(hào)企業(yè)，創(chuàng)建于1900年，先后由沙俄資本家、英國(guó)匯豐銀行、日本商人、和前蘇聯(lián)政府經(jīng)營(yíng)，1953年10月有償移交我國(guó)。秋林接收經(jīng)營(yíng)后，為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需求，滿足人民生活，先后進(jìn)行了4次擴(kuò)建改造，現(xiàn)已發(fā)展成為一個(gè)以商業(yè)為主的集團(tuán)化、現(xiàn)代化大型商業(yè)零售企業(yè)，黑龍江省*一家商業(yè)上市公司。